【事例紹介】ピクシーダストテクノロジーズ株式会社様｜予実管理の属人化と運用コストを解消、リアルタイム意思決定へ
今回は、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社様の事例をご紹介します。
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社様は、大学発の研究開発をもとに、音・光・波動などの技術を活用した製品やサービスを展開する企業です。
事業や組織が成長する中で、経営管理や事業管理において、予算と実績を正確かつタイムリーに把握できる状態をつくることが重要になっていました。
この記事は、予実管理がスプレッドシートや手作業に依存しており、最新の数値把握や経営判断に課題を感じている企業向けの事例です。
予算・実績データを整理し、リアルタイムに近い形で確認できる環境を構築することで、経営管理や事業判断に必要な数値をすばやく確認できる状態をつくりました。
このような課題がありました
ピクシーダストテクノロジーズ様では、事業や組織の成長に伴い、予算と実績を正確に把握し、経営判断に活用することが重要になっていました。
一方で、予実管理の一部が手作業や属人的な運用に依存しており、データの集計・更新・確認に時間がかかる状態でした。
また、最新の数値を確認するために、複数のデータを集めたり、スプレッドシート上で加工したりする必要があり、経営管理の運用負荷も大きくなっていました。
具体的には、次のような課題がありました。
予算・実績データの集計や更新に手作業が発生していた
スプレッドシートでの運用に依存し、管理が属人化しやすかった
最新の予実状況を確認するまでに時間がかかっていた
部門や事業ごとの数値を横断して把握しづらかった
経営判断に必要なデータを、タイムリーに確認しづらい状態だった
予実管理の運用コストが高くなっていた
INVOXが支援したこと
INVOXでは、予実管理に必要なデータを整理し、経営管理や事業管理に活用しやすい形に整えました。
具体的には、予算データ、実績データ、部門・事業ごとの管理単位などを整理し、最新の予実状況を確認できる分析環境を構築しました。
これにより、スプレッドシートや手作業に依存していた集計・更新作業を減らし、必要な数値をすばやく確認できる状態をつくりました。
単に数値を可視化するのではなく、経営管理の業務フローに合わせて、予算と実績の差分や部門別の状況を確認しやすい形に整えたことがポイントです。
支援後にできるようになったこと
支援後は、予算・実績データを整理し、最新の予実状況を確認できるようになりました。
これにより、次のような状態を実現しました。
予算・実績データを管理しやすい形に整理
手作業での集計・更新作業を削減
最新の予実状況をすばやく確認できる状態に
部門別・事業別の数値を横断して把握しやすくなった
予算と実績の差分を確認し、早期に状況を把握しやすくなった
経営管理や事業判断に必要なデータを確認しやすい環境を構築
予実管理の属人化や手作業を減らしたことで、経営管理にかかる運用負荷を抑えながら、よりタイムリーな意思決定につなげやすい状態になりました。
スプレッドシート中心の予実管理から、タイムリーに見られる経営管理へ
予実管理は、多くの企業でスプレッドシートを中心に運用されています。
スプレッドシートは柔軟で便利な一方、事業や組織が拡大すると、入力・集計・確認・更新の運用が複雑になりやすくなります。
たとえば、部門や事業ごとに管理シートが分かれていたり、月次で手作業の更新が必要だったりすると、最新の状況を確認するまでに時間がかかります。
また、特定の担当者しか更新方法を把握していない状態になると、予実管理そのものが属人化しやすくなります。
今回の支援では、予算・実績データを整理し、必要な指標を確認しやすい環境を構築することで、経営管理や事業管理に使えるデータ環境を整えました。
重要なのは、単にダッシュボードを作ることではありません。
経営会議や事業判断の場で、どの数値を、どの粒度で、どのタイミングで確認したいのかに合わせて、データを使える状態にすることが重要です。
同じような課題を持つ企業で考えるべきこと
予実管理の課題は、単にツールの問題ではありません。
多くの場合、予算データ、実績データ、部門・事業の管理単位、勘定科目、集計ルールなどが整理されていないことが、運用負荷や属人化につながっています。
そのため、まずは「どの単位で予算と実績を見たいのか」を整理することが重要です。
部門別に見るのか、事業別に見るのか、プロジェクト別に見るのか。月次で見るのか、週次で見るのか。経営層が見たい数字と、現場が見たい数字は同じなのか。
こうした前提を整理したうえで、予算・実績データを統合し、同じ定義で確認できる状態をつくる必要があります。
最初から高度な管理会計システムを導入する必要はありません。
まずは、予算・実績・差分・進捗率など、経営管理に必要な基本指標をタイムリーに確認できる状態をつくるだけでも、意思決定のスピードは大きく変わります。
データ活用に課題がある企業の方へ
予実管理が手作業やスプレッドシートに依存していると、最新の状況把握に時間がかかり、経営判断が遅れやすくなります。
INVOXでは、予算・実績データの整理、経営管理ダッシュボードの構築、データ基盤の整備、運用設計まで支援しています。
たとえば、次のような課題があればお気軽にご相談ください。
予実管理がスプレッドシートや手作業に依存している
最新の予算・実績状況をすぐに確認できるようにしたい
部門別・事業別の数値を横断して把握したい
予算と実績の差分を早期に把握したい
経営会議で使う数値の集計作業を減らしたい
経営管理や事業管理に使えるデータ環境を整えたい
お問い合わせはこちら↓
その他の事例
INVOXでは、マーケティング、営業、CS、経営管理、データ基盤改善など、さまざまな領域でデータ活用を支援しています。
課題別の事例は、以下からご覧いただけます。
広告・マーケティングデータを横断して分析したい方
営業・CSで顧客データを活用したい方
経営管理・予測分析にデータを活用したい方
データ基盤のコスト・権限管理・ガバナンスを見直したい方
その他の事例は、事例紹介マガジンにまとめています。