【事例紹介】Retty株式会社様｜営業が、BIやSQLを書かずに最新の顧客情報を見られる状態に
今回は、Retty株式会社様の事例をご紹介します。
Retty株式会社様は、実名型グルメサービス「Retty」を運営する企業です。
Retty様では、営業活動の質を高めるうえで、顧客の利用状況や行動データを営業現場で活用できる状態にすることが重要になっていました。
この記事は、顧客データや行動データは蓄積されているものの、営業現場で十分に活用できていない企業向けの事例です。
データ基盤に蓄積された顧客・行動データをSalesforceへ自動連携することで、営業担当者がBIやSQLを使わなくても、普段使っているSalesforce上で最新の顧客情報を確認できる状態をつくりました。
このような課題がありました
Retty様では、顧客に関するデータやサービス上の行動データがデータ基盤に蓄積されていました。
一方で、営業担当者が日常的に使うSalesforce上では、商談や提案に必要な最新の顧客情報を十分に確認できない状態でした。
そのため、営業担当者が顧客の状況を把握するには、別の分析画面を確認したり、分析担当者に依頼したりする必要がありました。
具体的には、次のような課題がありました。
顧客データや行動データは蓄積されていたが、営業が日常的に使うSalesforce上では最新情報を確認しづらかった
商談前の情報収集に、別の分析ツールの確認やデータ抽出が必要になる場面があった
営業担当者ごとに、データ活用の度合いにばらつきが出やすかった
顧客理解や提案準備に時間がかかっていた
INVOXが支援したこと
INVOXでは、データ基盤に蓄積された顧客・行動データを整理し、営業現場で活用しやすい形に整えました。
具体的には、営業活動に必要な顧客情報や行動データを整理し、Salesforceへ自動連携する仕組みを構築しました。
これにより、営業担当者がBIやSQLを使わなくても、普段利用しているSalesforce上で最新の顧客情報を確認できるようになりました。
単にデータを可視化するのではなく、営業が日常的に使う業務ツールに必要な情報を届けることで、現場で使われるデータ活用の仕組みを整えました。
支援後にできるようになったこと
支援後は、データ基盤に蓄積された顧客・行動データをSalesforceへ自動連携し、営業担当者が普段使う画面上で最新情報を確認できるようになりました。
これにより、次のような状態を実現しました。
顧客・行動データを営業活動に使いやすい形に整理
Salesforceへ最新の顧客情報を自動連携
営業担当者がBIやSQLを書かずに最新の顧客情報を確認できる状態に
商談前の情報収集を効率化
顧客理解に基づいた提案準備を行いやすくなった
営業担当者ごとのデータ活用のばらつきを減らしやすくなった
営業担当者が別の分析ツールを開いたり、都度データ抽出を依頼したりしなくても、普段使うSalesforce上で必要な情報を確認できるようになったことで、データを営業活動に活かしやすくなりました。
BIを見る営業ではなく、営業が使う画面にデータを届ける
営業現場でデータ活用を進める際、BIやダッシュボードを作るだけでは十分でないことがあります。
もちろん、BIは全体の状況を把握するうえで有効です。
しかし、営業担当者が日々の商談準備や顧客対応の中でデータを使うには、普段使っているツールの中に必要な情報があることが重要です。
今回の支援では、データ基盤に蓄積された顧客・行動データをSalesforceに連携することで、営業担当者が業務の流れを変えずに最新情報を確認できる状態を構築しました。
ポイントは、営業担当者に新しいツールの利用を求めるのではなく、営業がすでに使っているSalesforceにデータを届けたことです。
これにより、データ活用が特定の人に依存せず、営業活動の中に自然に組み込まれやすくなりました。
同じような課題を持つ企業で考えるべきこと
データ活用というと、ダッシュボードやレポートを作ることが目的になりがちです。
しかし、現場で実際に使われる状態をつくるには、誰が、どの業務の中で、どの情報を必要としているのかを考える必要があります。
営業組織の場合、顧客の利用状況、過去の行動、接触履歴、契約状況、商談状況などを把握できると、提案準備や優先順位づけの精度が上がります。
一方で、それらの情報がデータ基盤やBIの中にあるだけでは、営業担当者が日常的に使うにはハードルが残ります。
そのため、営業現場でデータを活用するには、SalesforceやHubSpotなど、普段使っている業務ツールに必要な情報を届ける設計が重要です。
最初からすべての顧客データを連携する必要はありません。
まずは、商談前に確認したい指標や、優先対応すべき顧客を判断するための情報など、営業活動に直結するデータから連携するだけでも、現場での活用は進めやすくなります。
データ活用に課題がある企業の方へ
顧客データや行動データが蓄積されていても、営業現場が使える状態になっていなければ、成果にはつながりません。
INVOXでは、データ基盤に蓄積されたデータを、SalesforceやHubSpotなど、現場が日常的に使うツールへ届ける仕組みづくりを支援しています。
たとえば、次のような課題があればお気軽にご相談ください。
Salesforceに最新の顧客情報を反映したい
営業担当がBIやSQLを使わずにデータを見られる状態をつくりたい
データ基盤にある情報を営業活動に活用したい
商談前の情報収集を効率化したい
顧客の利用状況や行動データをもとに提案の質を高めたい
営業やCSが使う業務ツールに、必要なデータを連携したい
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その他の事例
INVOXでは、マーケティング、営業、CS、経営管理、データ基盤改善など、さまざまな領域でデータ活用を支援しています。
課題別の事例は、以下からご覧いただけます。
広告・マーケティングデータを横断して分析したい方
営業・CSで顧客データを活用したい方
経営管理・予測分析にデータを活用したい方
データ基盤のコスト・権限管理・ガバナンスを見直したい方
その他の事例は、事例紹介マガジンにまとめています。