毎日株かあさんのロックオン銘柄　　　　アドバンテスト【6857】&エンプラス【6961】AIゴールドラッシュの勝者　　　　　最強の「つるはし」と、その先端で化ける消耗品ビジネスの裏幕

はい
毎日株かあさんです

今回
期待を上回る凄まじい決算を叩きだした
アドバンテスト

アドバンテストの強みを深掘りすると
かつてNANDに全てを賭けた
キオクシアのような「技術への執念」が重なる

(ぜひキオクシアミニ株シリーズも
読んでみてくださいね)

愚直にメモリ技術を尖らせ続け
ついに彼らに時代の波がやってきた

メモリ冬の時代～
ライバルのテラダインがロボット事業などへ
経営資源を分散させる中
アドバンテストはメモリ技術を尖らせ続け
圧倒的な参入障壁を築きました

今まさに「メモリを制するものがAIを制する」時代が彼らに完全に追いついたのです

メモリは「ただの倉庫」から「脳の相棒」へ

現在のAIチップは頭脳のスピードが速すぎて
メモリの速度か追い付かないのが
ボトルネックでしたがそこで開発されたのが
HBMやSSDに3DNANDなどのチップたち

そこに
ロジックチップも学習から推論へシフトにより
各社がチップ開発へと

さらにロジック半導体でも
物理的な微細化の限界から
チップレット
(レゴブロックのように組み合わせる技術)に
より組み合わせも増え
汎用品から多種多様のオーダーメイド仕立てに
その度テスト装置も変えないといけなくなりました

それに対応できるのが
アドバンテストの主力装置V93000
こちらもレゴブロックのように共通の土台に
チップによってブロック(モジュール)を入れ替えればいいだけ

顧客にとってはコスト削減に

ここでAIにおけるメモリの立ち位置が
変わってきています
メモリがただのデータの倉庫から
脳の相棒、いえ脳の一部と
次元を変えてきたことにより
メモリに尖らせていた技術に時代の追い風が
吹きまくってる

ライバルを突き放す無双状態

もともとメモリの超プロで
ライバルをひきはがしていましたが
そこにロジックでもレゴブロック方式の柔軟性がAIチップの検査にハマったのです

それと複雑化により
テスト時間も長くなり
台数を増やして対応するようになるかと

ライバルテラダインは
アドバンテストが築いた
圧倒的な顧客リレーションと
先行者利益の壁に苦戦しています

進化する3DNANDではまさに
アドバンテストが無双状態

ロジックチップの多様化複雑化に
対応できる故に
主要な巨大顧客を総取りとなってる

ライバルたちが
余計なとこに浮気してるあいだに
メモリで牙を研ぎその技術を
ロジック(CPU)の複雑化に合わせて
時代の波に完璧に乗ってみせた！

直近の決算でも圧倒的な最高益を叩き出し
通期予想を大幅に上方修正

アドバンテストこそ
今のAIゴールドラッシュにおける
「最強のつるはし銘柄」では？

その足元を支える消耗品ビジネス：　　　　エンプラス（6961）

そして、このアドバンテストの大波に
100%連動する「超本命の穴株」として
個人的に睨んでいるのがエンプラス（6961）

^6961

仕組みはとてもシンプル
テスタ（検査装置）が売れれば
そこに半導体チップをカチッとはめ込む超精密な「テストソケット」が絶対に必要になります

エンプラスはまさにそのソケットで
大手GPUメーカーやAIサーバー向けに
需要が爆発している黒幕企業

しかも
このテストソケットは検査のたびに
何万回もチップを抜き差しするため
すり減ったら買い換えるしかない
「完全な消耗品」(もう好きなワード)

一度ラインに入れば
工場が動くほど強制的に注文が入り続け
さらに
次々に新しいAIチップが開発されるたびに
超精密な試作用ソケットの
チャリンチャリンとリピート注文が入り続ける最強の消耗品ビジネス✨️

数字が示す変化と、これからの視点

直近の決算でも
営業利益が前年同期比2.6倍という
異次元の数字を叩き出しているのに

通期予想を据え置いたことで
まだ株価はガチの穴株ポジションにいます

アドバンテストがAI相場の主役なら
その足元を支えるエンプラスにも光が当たる

エンプラスの最新決算でも
「AIサーバー向けのGPU・ASIC関連の成長加速に加え新たにCPU関連の需要が増加した」とはっきり明記されています

アドバンテストがAI相場の華やかな主役なら
その足元を支えるエンプラスの動向からも
個人的に目が離せません

この2つの企業のつながりを知ると
半導体業界の裏側のドラマが見えてきて
本当に面白いですね

おっと！
アドバンテストもエンプラスも値嵩株
（株価が高い銘柄）ですが
ミニ株（単元未満株）なんかを上手く使うと
まとまった資金がなくても
こうした企業の成長を少額から応援することができますよ

無理せず半導体の面白い仕組みを学びながら
自分のペースで投資の知恵を深めていきましょう！

毎日株かあさんでした