项目评审管理流程

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1.目的

定义通用的评审方案，以控制评审活动的有效性，确保尽早发现问题，从而有效降低成本，减少返工，缩短项目周期，提高文档质量。

2.范围

适用于文档的评审工作。

3.术语定义

序号	术语	定义
1	评审	本文描述的评审即同行评审，是指软件工作产品作者的同行们按一定规则检查该工作产品，识别产品的缺陷，改进产品的不足，跟踪缺陷的状态的过程。
2	Checklist	评审检查要素表。为每一类工作产品配备相应的评审检查要素表。其内容包括规范性、完整性、一致性、正确性等维度的检查要素

4.角色和职责

序号	角色	角色职责
1	材料作者	提交待评审工作产品至配置库。负责提交评审申请。负责在评审会上对待评审工作产品的介绍并回答评审组的相关问题。记录评审会议中识别出来的缺陷、问题和相关结论。负责对评审中所发现问题进行修复，并根据评审结论形成正式版本。
2	评审组织者	负责管理和组织内部评审。负责组织评审会议，确定评审组长。协调和安排评审时间。避免评审活动冲突以及均衡各评委的评审工作量。
3	评审组组长	参与并主持评审会议，争议意见时，组织评审组投票，或直接确定争议意见的结论。邮件评审时，确定争议意见的结论。
4	评审组成员	会议评审时，对待评审工作产品发现问题并给出意见。邮件评审时，反馈评审意见，以及检查和确认评审意见是否修改正确。
5	评审检查人	检查评审问题的纠正情况，闭合评审报告

5.评审流程说明

5.1·总体说明

根据评审对象不同，将评审流程划分为三种类型，如下：

正式评审：需要进行事前准备，严格定义评审流程。操作方法：事先进行充分的预评审，并记录发现的缺陷，再召开会议进行评审，评审要求出具评审报告，并跟踪缺陷至关闭。
会议评审：不需要进行预评审，直接召开评审会议，会议现场提出问题。如果是对工程类文档进行会议评审，评审发现缺陷使用评审报告跟踪至解决；如果是对非工程类文档进行会议评审，发现的问题使用会议纪要跟踪至关闭。
邮件评审：评审人员将问题以批注的形式反馈给作者，作者修改完毕由检查人进行检查。不需要召开会议，不需要对评审进行统计分析，不需要产出评审报告。

三种评审方式的比较如下表：

评审方式	正式评审	会议评审	邮件评审
适用评审对象	工程类关键文档	非工程类文档或工程类的非关键文档	非工程类文档
是否需要预评审	Yes	No	No
是否需要召开会议	Yes	Yes	No
是否需要输出评审报告	Yes	No(如果评审对象为工程类文档此处为Yes)	No
是否需要对缺陷和问题进行跟踪	Yes	Yes	Yes
适用对象建议	需求规格说明书、概要\详细设计说明书、数据库设计说明书、界面原型、测试用例、测试方案分析等	项目计划、项目总结等 EPG相关文档	用户手册、发布文档等

5.2正式评审流程

5.2.1正式评审流程图

5.2.2 准入条件

评审计划表时间已到达，评审文件已完成。

5.2.3 流程活动说明

序号	活动名称	活动描述	主要输出产物	支撑流程/规范	责任人
1	自检并修改	对照相应的checklist进行自检对自检发现的问题修改待评审文档填写自检表，确认自检完成	自检后的文档《评审报告-自检签字表》	各种过程产品对应的《checklist》、《评审报告-自检签字表》模板	材料作者
2	内部评审	接受到自检的文档后，组织部室内部人员进行内部评审待评审材料必须通过内部评审才能进行正式评审流程中的下一个活动	内部评审通过的文档		评审组织者
3	发起评审	评审组织者发送预评审邮件通知，内容应该包含待评审材料、参考材料（上游或关联系统相关材料、checklist等）、《预评审意见记录表》模板、预评审意见期望反馈时间、评审会议计划时间等	评审通知邮件准备会议室	评审通知邮件模板	评审组织者
4	预评审	评审组成员对待审材料进行预评审评审组成员在约定的时间内将预评审意见反馈给评审组织者和材料作者	预评审意见记录邮件		评审组成员
5	收集并汇总预评审意见	评审组织者负责汇总与评审意见，形成《评审缺陷跟踪汇总表》（将各评审人员反馈的预审意见拷贝汇总到汇总表中），并将预审意见反馈至材料作者。评审组织人需根据反馈的预评审意见初步评估待评审材料质量、分析待确认缺陷和问题的分布情况，从而确定是否按计划召开评审会议等。作者根据评审意见做好澄清问题的准备	《评审缺陷跟踪汇总表》（预审意见汇总）更新后的评审计划	《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》模板	评审组织者（参与人：材料作者）
6	召开评审会	评审组织者主持评审会议。材料作者依据《评审缺陷跟踪汇总表》依次对已经识别的缺陷展开确认，是否为缺陷，是否修改。需填列《评审缺陷跟踪汇总表》中的“处理方式”。评审组织者对评审会议效率负责，需控制好评审过程中的问题讨论时间。可以在会议开始前，首先说明本次评审的目的，对于待讨论的问题另行安排专题讨论等。评审组成员参加评审，提出问题。材料作者记录在会议上新增问题，并澄清问题。评审组长给出评审结论。	《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》	《评审报告》模板	评审组织者、评审组组长、评审组成员、材料作者
7	记录评审问题	材料作者书面记录评审会议中形成的结论（缺陷接受与否）、新识别的缺陷和问题。对于缺陷应补充到《评审缺陷跟踪汇总表》；对于与本次评审文档无直接关系的待跟进事项在《会议纪要》中记录。材料作者在评审会议召开一天之内，以邮件形式发出《评审报告》，宣布评审结论，一并发出《会议纪要》。	《评审报告》《会议纪要》	《评审报告》模板《会议纪要》模板	材料作者
8	是否需要复评	由评审结论判断是否需要复评。
9	纠正问题后重新申请评审	材料作者按照评审意见修改评审对象，完成后重新申请评审材料作者修改完成后，更新填列《评审缺陷跟踪汇总表》中的“实际处理说明” 复审方式的选择由评审组织人结合评审报告结论确定	待重新评审的文档《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》		材料作者
10	纠正问题	作者按照评审意见修改评审文档作者修改完成后，更新填列《评审缺陷跟踪汇总表》中的“实际处理说明”	根据评审意见修改后的文档《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》		材料作者
11	检查纠正结果	原则上谁提出的问题由谁来检查，也可以由评审组长指定检查人。评审检查人检查评审问题修改情况，并将检查结果补充至《评审缺陷跟踪汇总表》，填列“解决情况”	《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》		评审检查人
12	闭合评审报告	评审检查人确认识别的有效缺陷均已得到解决，在《评审报告》中签字，闭合评审报告	《评审报告》评审通过的文档		评审检查人

5.2.4准出条件

评审通过，配置管理员依据闭合的《评审报告》，将对应的评审对象形成一个基线版本，存放于基线库，闭合评审。

5.3 会议评审流程

5.3.1会议评审流程图

5.3.2准入条件

评审计划表时间已到达，评审文件已完成。

5.3.3流程活动说明

序号	活动名称	活动描述	主要输出产物	支撑流程/规范	责任人
1	自检并修改	对照相应的checklist进行自检对自检发现的问题修改待评审文档填写自检表，确认自检完成	自检后的文档《评审报告-自检签字表》	各种过程产品对应的《checklist》、《评审报告-自检签字表》模板	材料作者
2	内部评审	接受到自检的文档后，组织部室内部人员进行内部评审待评审材料必须通过内部评审才能进行正式评审流程中的下一个活动	内部评审通过的文档		评审组织者
3	发起评审	评审组织者发送预评审邮件通知，内容应该包含待评审材料、参考材料（上游或关联系统相关材料、checklist等）、《预评审意见记录表》模板、预评审意见期望反馈时间、评审会议计划时间等。评审会议时间至少安排在发起评审后一个工作日。	评审通知邮件准备会议室	评审通知邮件模板	评审组织者
4	召开评审会	评审组织者主持评审会议。评审组织者对评审会议效率负责，需控制好评审过程中的问题讨论时间。可以在会议开始前，首先说明本次评审的目的，对于待讨论的问题另行安排专题讨论等。评审组成员参加评审，提出问题。材料作者记录在会议上的问题，并澄清问题。评审组长给出评审结论。	《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》	《评审报告》模板	评审组织者、评审组组长、评审组成员、材料作者
5	记录评审问题	材料作者书面记录评审会议中形成的结论（缺陷接受与否）、新识别的缺陷和问题。对于缺陷应补充到《评审缺陷跟踪汇总表》；对于与本次评审文档无直接关系的待跟进事项在《会议纪要》中记录。材料作者在评审会议召开一天之内，以邮件形式发出《评审报告》，宣布评审结论，一并发出《会议纪要》。	《评审报告》《会议纪要》	《评审报告》模板《会议纪要》模板	材料作者
6	是否需要复评	由评审结论判断是否需要复评。
7	纠正问题后重新申请评审	材料作者按照评审意见修改评审对象，完成后重新申请评审材料作者修改完成后，更新填列《评审缺陷跟踪汇总表》中的“实际处理说明” 复审方式的选择由评审组织人结合评审报告结论确定	待重新评审的文档《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》		材料作者
8	纠正问题	作者按照评审意见修改评审文档作者修改完成后，更新填列《评审缺陷跟踪汇总表》中的“实际处理说明”	根据评审意见修改后的文档《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》		材料作者
9	检查纠正结果	原则上谁提出的问题由谁来检查，也可以由评审组长指定检查人。评审检查人检查评审问题修改情况，并将检查结果补充至《评审缺陷跟踪汇总表》，填列“解决情况”	《评审报告-评审缺陷跟踪汇总表》		评审检查人
10	闭合评审报告	评审检查人确认识别的有效缺陷均已得到解决，在《评审报告》中签字，闭合评审报告	《评审报告》评审通过的文档		评审检查人

5.3.4 准出条件

评审通过，配置管理员依据闭合的《评审报告》，将对应的评审对象形成一个基线版本，存放于基线库，闭合评审。

5.4邮件评审流程

5.4.1邮件评审流程图

5.4.2准入条件

评审计划表时间已到达，评审文件已完成。

5.4.3 流程活动说明

序号	活动名称	活动描述	主要输出产物	支撑流程/规范	责任人
1	自检并修改	对照相应的checklist进行自检对自检发现的问题修改待评审文档	自检后的文档	各种过程产品对应的《checklist》	材料作者
2	发起评审	材料作者发送评审邮件通知，内容应该包含待评审材料、参考材料（上游或关联系统相关材料、checklist等）评审意见期望反馈时间等。	评审通知邮件	评审通知邮件模板	材料作者
3	评审反馈	评审组在约定的时间内以邮件形式反馈评审意见作者与评审组沟通确认缺陷和问题	评审反馈邮件		评审组成员、材料作者
4	纠正问题	作者按照评审意见修改评审文档	根据评审意见修改后的文档		材料作者
5	检查纠正结果	原则上谁提出的问题由谁来检查，也可以由问题提出人指定检查人。			评审检查人
6	闭合评审	评审检查人确认识别的有效缺陷均已得到解决，闭合评审			评审检查人