| 1 | シュリー・ア・バップ (MONO) |
| 2 | ラヴァー・マン (MONO) |
| 3 | アイ・クライド・フォー・ユー (MONO) |
| 4 | ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス (MONO) |
| 5 | オール・オブ・ミー (MONO) |
| 6 | ワーズ・キャント・ディスクライブ (MONO) |
| 7 | プレリュード・トゥ・ア・キス (MONO) |
| 8 | ユー・ヒット・ザ・スポット (MONO) |
| 9 | ペニーズ・フロム・ヘヴン (MONO) |
| 10 | イフ・アイ・ニュー・ゼン (MONO) |
| 11 | ボディ・アンド・ソウル (MONO) |
| 12 | 誰にも奪えぬこの想い (MONO) |
| 13 | リンガー・アホワイル (MONO) (ボーナス・トラック) |
ピアノ・トリオをバックに歌う『ウィズ・クリフォード・ブラウン』と並ぶエマーシー/マーキュリー時代の傑作。ホーンライクなスキャットが楽しい「シュリー・ア・バップ」、ヴィブラート気味の美しい声質で歌い上げる「ワーズ・キャント・ディスクライブ」など、全曲傾聴。 (C)RS
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