CASE STUDY 01｜FP事務所 FP事務所の相談業務をAIで再設計する

相談前の情報整理と聞き漏れ防止を、AIとWebアプリで仕組み化するケーススタディ

FP事務所の相談業務を、AIで整理しやすくする

相談前の情報整理、聞き漏れ防止、予約導線の改善。

AIに判断を任せるのではなく、専門家が判断しやすい状態をつくる仕組みを設計しました。

FP事務所、会計事務所、士業、相談業務を行う事業者にとって、初回相談前の情報整理は、専門判断そのものではない一方で、相談品質を左右する重要な工程です。

このケーススタディでは、その「判断前の整理」をAIとWebアプリでどのように支援できるかを設計しています。

このケーススタディについて

このケーススタディでは、架空のFP事務所を想定し、初回相談前の情報整理と予約導線をどのように改善できるかを設計しました。

FP相談では、相談者自身が「何を相談すればいいのか」を整理できていないことがあります。

その結果、面談前の確認に時間がかかったり、初回相談時に聞き漏れが発生したり、担当者によってヒアリング品質にばらつきが出たりすることがあります。

このモデルでは、AIを「判断者」ではなく「整理担当」として位置づけ、専門家が本来行うべき判断に集中できる流れを設計しています。

これらは専門知識の不足ではなく、相談前の情報整理フローが整っていないことで起こる問題です。

AIに判断を任せるのではなく、判断しやすい状態をつくる

このシステムの目的は、AIがFPの代わりに助言することではありません。

AIが担当するのは、相談内容の整理、確認事項の洗い出し、優先順位の仮整理、面談メモの下書き作成までです。

最終的な判断、提案、助言、説明責任は専門家が担います。

つまりこの仕組みは、「AIに相談を任せるアプリ」ではなく、専門家が判断に集中するための「相談整理システム」です。

AIが担当すること／専門家が担当すること

AIが担当すること

専門家が担当すること

AIは判断を代行するものではありません。
専門家が判断に集中できるよう、情報整理を支援する役割に限定しています。

想定した主な機能

プロトタイプ（設計イメージ抜粋）

このケーススタディでは、以下のような画面構成を想定しています。

※画面はコンセプトモデルです。実際のUI・機能は要件に応じて設計します。

□ 相談予約

相談テーマと希望日時を入力

□ 事前ヒアリング

相談内容を整理しやすい入力フォーム

□ AI整理結果

AIが要約し、確認項目を一覧化

詳細設計も作成できます。

この設計で目指したこと

このコンセプトモデルでは、次の状態を目指して設計しました。

本ケーススタディは「AIがFPを代替する」ことではなく、FPが判断に集中できる環境を設計することを目的としています。

期待できる効果

この仕組みは、相談業務そのものを自動化するものではありません。

相談前後に発生する整理作業を仕組み化し、専門家が本来の判断業務に集中できる状態を目指します。

YOHAKU Works が設計できること

YOHAKU Works では、AIやWebアプリを使って、業務の流れを整理する仕組みを設計します。

対応可能な領域として、相談業務の事前整理、初回面談前ヒアリング、Excel・スプレッドシートのWebアプリ化、AIによる情報整理、業務フローの見直し、予約導線の改善、面談メモ・記録作成の補助、コンテンツ制作管理などが挙げられます。

Webサイトを作ることが目的ではありません。
人とAIの役割を整理し、仕事が進みやすい流れを設計することが目的です。

相談前整理・業務設計の仕組みを一緒に設計しませんか？

Excelやスプレッドシートで管理している業務、相談前のヒアリング、面談準備、記録作成など、日々の業務には「人が毎回考えている作業」が多くあります。

YOHAKU Works では、その作業をそのまま自動化するのではなく、人とAIの役割を整理し、判断に集中できる仕事の流れを設計します。

相談業務、Excel管理、面談準備、情報整理。その中にある「毎回、人が考えている作業」を見つけ、AIやWebアプリに任せられる形へ整えていきます。

AIは仕事を奪うためではなく、判断を支えるために使う。
YOHAKU Works は、人とAIの役割を設計し、人が本来向き合うべき判断へ集中できる環境をつくります。

まずは小さな業務から、AIへ任せる範囲を一緒に設計します。

あなたの仕事を教えてください

こんな仕事ありませんか？

[CASE STUDY募集]

このケーススタディは、YOHAKU Design Framework に基づいて設計しています。