日本株市場まとめ【8月4日】光デバイス・防衛・半導体に資金回帰

8月4日の東京市場は、日経平均株価が前日比202.63円高の6万3,957.53円となり、反発して取引を終えました。

一方、TOPIXは1.75ポイント高の3,961.78と、上昇率はわずか+0.04％です。

日経平均は一時6万4,240.50円まで上昇した後、6万2,864.43円まで下落。高値と安値の差は1,376.07円に達し、終値以上に日中の値動きが大きい1日となりました。

さらに、東証プライム市場では、

・値上がり：629銘柄
・値下がり：902銘柄
・変わらず：26銘柄

となり、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大きく上回りました。

東証33業種でも上昇は10業種、下落は23業種です。

日経平均は反発しましたが、市場全体が上昇したわけではありません。

古河電気工業、フジクラ、東京エレクトロン、ディスコ、三菱重工業など、テーマ性の強い大型株が指数を押し上げた相場でした。

テーマ別騰落率では、

・光デバイス：+3.77％
・小型原子炉：+3.34％
・核融合発電：+3.33％
・防衛：+3.07％
・半導体：+2.78％
・フィジカルAI：+2.51％
・蓄電池：+2.43％
・宇宙開発：+2.42％
・ドローン：+2.16％
・MLCC：+2.11％
・データセンター：+1.99％

など、AIハード、防衛、電力インフラに関係するテーマが上昇しました。

前日の米国市場では、

・NYダウ：+1.3％
・S&P500：+1.5％
・ナスダック：+2.1％

と主要3指数がそろって上昇しました。

中東情勢への警戒後退を受け、ブレント原油が4.7％下落。米国債利回りも低下し、高PERのハイテク株や高ベータ株を買い戻しやすい環境となりました。

東京市場では、この米国株高と金利低下を受け、前日は半導体の一部に限られていた買いが、光デバイス、MLCC、データセンター、フィジカルAIへ広がりました。

さらに、後場に三菱重工業が好決算を発表。

防衛だけでなく、原子力、宇宙、造船、核融合、小型原子炉など、同社が関係する複数のテーマに買いが波及しました。

一言でいうと、

です。

ここからは、指数と市場内部の違い、前夜の米国市場からの流れ、寄り付きから大引けまでの動き、テーマ間の資金移動、前日8月3日との違い、翌営業日以降の確認ポイントを順に整理します。