Salesforce初心者向けに「タブ制御」について、実務ベースで解説

Salesforceを触り始めると、
途中で必ず出てくるのが「タブ制御」です。

最初は、

「タブって何？」
「非表示にする意味ある？」
「プロファイルとの違いは？」

とかなり混乱しやすいです。

ですが、
実際の運用ではかなり重要です。

今回は、
Salesforce初心者向けに「タブ制御」について、実務ベースで解説します。

■ タブとは？

まず、
Salesforceの「タブ」とは、
画面上部やナビゲーションバーに表示されるメニューのことです。

例えば：

・取引先
・商談
・ケース
・レポート
・ダッシュボード

など。

ユーザーは、
このタブから各機能へアクセスします。

つまり、
タブは「入口」。

■ タブ制御とは？

結論から言うと、

「ユーザーごとに、どのメニューを見せるか制御すること」

です。

例えば営業担当に、

・設定
・承認管理
・システムログ

などを見せる必要はない。

逆に管理者には必要。

そのため、
ユーザーごとに表示タブを制御します。

■ イメージするとこう

例えば大型ショッピングモール。

一般客が入れる場所と、
従業員しか入れない場所がありますよね。

・バックヤード
・防災室
・管理室

など。

Salesforceも同じ。

必要な人だけ、
必要な機能を見せる。

それがタブ制御。

■ タブ制御で出来ること

主に以下を制御できます。

① タブ表示

例：

営業：
・取引先
・商談
・活動

経理：
・請求
・支払
・レポート

みたいに分ける。

② デフォルト表示

特定タブを最初から表示する。

③ タブ非表示

不要な機能を見せない。

■ 初心者が勘違いしやすいポイント

かなり重要。

「タブを非表示にした = 権限が消えた」

ではない。

ここ、超重要です。

タブ制御は、
あくまで「見た目」。

実際のデータアクセスは、
別の権限で管理します。

例えば：

・オブジェクト権限
・共有設定
・項目権限

など。

つまり、

【タブ】
＝入口表示

【権限】
＝本当に入れるか

です。

■ 実際に起きること

例えば：

商談タブを非表示にした。

でも、
ユーザーに商談参照権限が残っていた。

すると、
URL直打ちや関連リスト経由で見れてしまう。

これ、
初心者がかなりハマる。

なので実務では、

「タブ制御だけでセキュリティは担保できない」

を必ず理解する必要があります。

■ タブ制御はどこで設定する？

主に以下。

① プロファイル

設定
↓
プロファイル
↓
タブ設定

ここで、

・デフォルトオン
・デフォルトオフ
・タブ非表示

などを設定できます。

② アプリケーション

Lightningアプリ単位でも、
表示タブを制御できます。

例えば：

【営業アプリ】
・商談
・取引先
・活動

【サポートアプリ】
・ケース
・ナレッジ

など。

実務では、
アプリ制御もかなり使います。

■ 導入現場でよくある考え方

Salesforce導入では、
「画面をシンプルにする」
のがかなり重要。

タブが多すぎると、
ユーザーが迷う。

例えば：

・同じような名前
・使わないオブジェクト
・開発用オブジェクト

が並ぶと、
現場はかなり混乱します。

なので導入コンサルでは、

「誰に何を見せるか」

をかなり整理します。

■ 実務でよくある構成

例えば。

【営業】
・取引先
・商談
・見積

【経理】
・請求
・入金
・支払

【管理者】
・全タブ

など。

業務ごとに整理する。

■ まとめ

タブ制御とは、

「ユーザーごとに表示するメニューを制御する仕組み」

です。

ただし重要なのは、

「タブ制御 = セキュリティではない」

こと。

実際のアクセス制御は、

・オブジェクト権限
・共有設定
・項目権限

などで行います。

導入現場では、

「ユーザーが迷わない画面設計」

がかなり重要。

そのため、
タブ制御やアプリ設計は、
運用しやすさに直結する大事な考え方です。