Мазмұнға өту

BlackRock

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
BlackRock, Inc.
суреті
Құрылды

1988

Басты адамдары

Лоуренс Финк
Роберт Капито[1]

Саласы

Қаржылық қызметтер

Өнімі

Активтерді басқару

Сайты

blackrock.com

BlackRock, Inc. — америкалық халықаралық инвестиция компаниясы. 1988 жылы құрылған бұл компания бастапқыда кәсіпорындардағы тәуекелдерді басқару және институционалдық тұрақты табысты активтерді басқару қызметтеріне маманданған. BlackRock — әлемдегі ең ірі активтерді басқару компаниясы;[2] 2025 жылғы жағдай бойынша оның басқаруындағы активтер көлемі 12,5 триллион АҚШ долларын құрайды.[3] Компанияның штаб-пәтері Нью-Йорк қаласында орналасқан. BlackRock-тың 30 елде 70 кеңсесі бар және ол 100 елдегі клиенттерге қызмет көрсетеді.[4]

BlackRock — iShares биржада сатылатын инвестициялық қорлар тобының басқарушысы және Fidelity, Vanguard және State Street компанияларымен бірге индекс қорларын басқаратын «төрт ірі» компанияның бірі болып саналады.[5][6] Оның Aladdin бағдарламалық жасақтамасы көптеген ірі қаржылық ұйымдардың инвестициялық портфельдерін қадағалайды, ал BlackRock Solutions бөлімшесі қаржылық тәуекелдерді басқару қызметтерін көрсетеді. 2023 жыл бойынша BlackRock кіріс көлемі бойынша АҚШ-тың ең ірі корпорацияларының Fortune 500 тізімінде 229-орында тұрған.[7]

Тарихы

1988–1999 жылдары

BlackRock 1988 жылы Ларри Финк, Роберт Капито, Сюзан Вагнер, Барбара Новик, Бен Голуб, Хью Фратер, Ральф Шлоссштейн және Кит Андерсон тарапынан институционалдық клиенттерге тәуекелдерді басқару тұрғысынан активтерді басқару қызметтерін көрсету үшін құрылды.[8][9] Финк, Капито, Голуб және Новик бұған дейін First Boston компаниясында бірге жұмыс істеген, онда Финк пен оның командасы АҚШ-та ипотекамен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар нарығының пионерлері болды.[10] Финктің First Boston-дағы қызметі кезінде ол 90 млн доллар жоғалтқан. Сол тәжірибе Финк пен оның серіктерін мінсіз тәуекелдерді басқару және фидуциарлық тәжірибелерді дамытуға итермеледі. Бастапқыда Финк бастапқы операциялық капитал үшін The Blackstone Group компаниясының өкілі Питер Петерсоннан қаржыландыру іздеді. Петерсон Финктің тәуекелдерді басқаруға бағытталған фирма құру жөніндегі көзқарасына сенді және оны Blackstone Financial Management деп атады.[11] Облигациялар бизнесіндегі 50% үлеске айырбас ретінде Blackstone бастапқыда Финк пен оның командасына 5 млн долларлық несие желісін берді. Бірнеше айдың ішінде бизнес табысты бола бастады және 1989 жылға қарай топтың активтері төрт есеге өсіп, 2,7 млрд долларға жетті. Сонымен қатар Blackstone-ның үлесі Финктің командасымен салыстырғанда 40%-ға дейін төмендеді.[11]

1992 жылға қарай Blackstone компаниядағы шамамен 36% үлеске ие болды, ал Стивен Шварцман мен Финк компанияның акцияларын көпшілікке сатуды қарастыра бастады.[12] Сол жылы компания BlackRock атауын қабылдады және жылдың соңында 17 млрд доллар активті басқарды. 1994 жылдың соңында бұл көрсеткіш 53 млрд долларға жетті.[13] 1994 жылы Шварцман мен Финк сыйақы төлеу және компания үлесін бөлу мәселелеріне қатысты ішкі келіспеушілікке тап болды.[12] Финк банктерден дарынды мамандарды тарту үшін жаңа қызметкерлерге компания үлесін беруді қалады, ал Шварцман Blackstone-ның үлесін одан әрі азайтқысы келмеді.[12] Ақырында олар бөлек жолмен жүруге келісіп, Шварцман BlackRock-ты сатты. Кейін Шварцман бұл шешімді «батырлық қателік» деп атады.[12][14] 1994 жылдың маусымында Blackstone 23 млрд доллар активі бар ипотекалық бағалы қағаздар бөлімшесін PNC Financial Services компаниясына 240 млн долларға сатты.[15] Бұл бөлімше ипотекалық және басқа да қарыз құралдарымен жұмыс істейтін, және сату процесі кезінде атауын Blackstone Financial Management-тен BlackRock Financial Management-ке өзгерткен болатын.[12] Сатудан кейін Шварцман Blackstone-да қалды, ал Финк BlackRock компаниясының төрағасы және бас директоры болды.[12]

1999–2009 жылдары

1999 жылғы 1 қазанда BlackRock Нью-Йорк қор биржасындағы бастапқы ашық орналастыру арқылы әр акцияны 14 доллардан сату жолымен жария компанияға айналды.[13][16][17] 1999 жылдың соңында BlackRock 165 млрд доллар активті басқарып отырды.[13] BlackRock әрі табиғи өсім, әрі сатып алулар арқылы кеңейе түсті. 2000 жылы компания институционалдық инвесторларға және басқа да ірі инвестициялық менеджерлерге тәуекелдерді басқару мен инвестициялық талдау қызметтерін ұсыну үшін BlackRock Solutions бөлімшесін құрды.[18] Бұл платформа кеңес беру қызметтері мен технологиялық шешімдерді қамтиды,[19] және BlackRock-тың Aladdin жүйесіне негізделген. Aladdin атауы Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network деген тіркестің аббревиатурасы болып табылады.[20]

2004 жылдың тамызында BlackRock өзінің алғашқы ірі сатып алуын жүзеге асырды: компания MetLife-тан State Street Research & Management компаниясының холдингі SSRM Holdings, Inc.-ті 325 млн доллар қолма-қол ақшаға және 50 млн доллар көлеміндегі акцияға сатып алды. Осы сатып алудан кейін BlackRock-тың басқаруындағы активтер көлемі 314 млрд доллардан 325 млрд долларға өсті.[21] Бұл мәмілеге 2005 жылы State Street Research & Management-тің өзара қорлар бизнесі де кірді.[15]

2006 жылы BlackRock Merrill Lynch компаниясының Investment Managers бөлімшесімен (MLIM) бірікті.[13][22] Бұл бірігу PNC-нің үлесін екі есе азайтып, Merrill-ге компаниядағы 49,5% үлес берді.[23] 2007 жылғы қазанда BlackRock Quellos Capital Management компаниясының fund-of-funds бизнесін сатып алды.[24][25] 2009 жылғы сәуірде BlackRock R3 Capital Management, LLC компаниясын және оның 1,5 млрд долларлық қорын басқару құқықтарын сатып алды.[26] 2009 жылғы мамырда АҚШ Қаржы министрлігі BlackRock Solutions компаниясын Bear Stearns, American International Group, Freddie Mac, Morgan Stanley және 2008 жылғы қаржы дағдарысынан зардап шеккен басқа да ұйымдарға тиесілі «улы активтерді» талдау, жабу және бағалау үшін жалдады.[27][28] Федералдық резерв жүйесі сондай-ақ BlackRock-қа Bear Stearns және American International Group ұйымдарының 130 млрд долларлық қарыз міндеттемелерін реттеу процесін қадағалауға рұқсат берді.[29]

2010–2019 жылдары

2010 жылдың ақпанында Barclays 2008 жылғы қаржы дағдарысына байланысты қажет болған капиталды тарту үшін өз құрамындағы Barclays Global Investors (BGI) бөлімшесін, оның ішінде биржада сатылатын қорлар бизнесі — iShares-ті, BlackRock компаниясына 13,5 млрд АҚШ долларына сатты, ал Barclays BlackRock-тен шамамен 20% үлес сатып алды.[30][31] 2011 жылғы 1 сәуірде BlackRock S&P 500 қор индексінің құрамына енгізілді.[32][33] 2013 жылы Fortune журналы BlackRock компаниясын әлемдегі ең құрметті 50 компанияның жыл сайынғы тізіміне қосты.[15] 2014 жылы[15] BlackRock басқаруындағы 4 триллион доллар көлеміндегі активпен «әлемдегі ең ірі активтер менеджері» атанды.[34] 2014 жылдың соңында Sovereign Wealth Fund Institute BlackRock басқаруындағы активтердің 65%-ы институционалдық инвесторларға тиесілі екенін хабарлады.[35]

2015 жылғы 30 маусымға қарай BlackRock басқаруындағы активтер көлемі 4,721 триллион АҚШ долларын құрады.[36] 2015 жылғы 26 тамызда BlackRock FutureAdvisor компаниясын сатып алу жөнінде түпкілікті келісімге қол қойды.[37] FutureAdvisor — басқарудағы активтері 600 млн доллар деп көрсетілген цифрлық байлықты басқару қызметінің провайдері.[38] Келісімге сәйкес FutureAdvisor BlackRock Solutions (BRS) құрылымының ішіндегі жеке бизнес бірлік ретінде жұмыс істейтін болды.[37] 2015 жылдың қарашасында BlackRock шығындарға байланысты BlackRock Global Ascent хедж-қорын жабатынын жариялады. Global Ascent — компанияның жалғыз жаһандық макро бағытындағы арнайы қоры болды, ал жалпы BlackRock «өзара қорлары мен биржада сатылатын қорлары арқылы көбірек танылған». Сол кезде BlackRock 51 млрд доллар көлеміндегі хедж-қорларды басқарған, оның 20 млрд доллары fund-of-hedge-funds құрылымдарына тиесілі еді.[39]

2017 жылғы наурызда BlackRock Марк Уайзмен жүргізген алты айлық талдаудан кейін 8 млрд долларлық белсенді басқарылатын қорлар бизнесін қайта құрылымдауды бастады. Нәтижесінде жеті портфель менеджері қызметтен кетті және екінші тоқсанда 25 млн доллар көлемінде шығын жазылды. Компанияның кейбір қорлары сандық инвестициялық стратегиялармен алмастырылды.[40] 2017 жылғы сәуірге қарай iShares бизнесі BlackRock басқаруындағы барлық активтердің 1,41 триллион долларын, яғни 26%-ын құрады, ал BlackRock-тың базалық комиссиялық табысының 37%-ын қамтамасыз етті.[41] Сондай-ақ 2017 жылдың сәуірінде BlackRock алғаш рет Қытайдың құрлықтық акцияларын MSCI-дің жаһандық индексіне енгізуді қолдады.[42]

2020 – қазіргі уақыт

2020 жылғы қаңтарда PNC Financial Services BlackRock-тағы өз үлесін 14,4 млрд долларға сатты.[43] 2020 жылдың наурызында Федералдық резерв жүйесі COVID-19 пандемиясына жауап ретінде компания облигацияларын сатып алу бойынша екі бағдарламаны басқару үшін BlackRock компаниясын таңдады.[29][44][45] Бұл бағдарламаларға 500 млрд долларлық Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) және Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF), сондай-ақ Government National Mortgage Association, Fannie Mae немесе Freddie Mac кепілдік берген коммерциялық ипотекалық бағалы қағаздарды (CMBS) Федералдық резервтің сатып алуы кірді.[29][44][45] 2020 жылдың тамызында Қытайдың Бағалы қағаздарды реттеу жөніндегі комиссиясы BlackRock-қа елде өзара қорлар бизнесін ашуға рұқсат берді. Осылайша BlackRock Қытай үкіметінен ел ішінде толыққанды операция бастауға рұқсат алған алғашқы жаһандық активтер менеджері болды.[46][47]

2025 жылдың сәуірінде BlackRock АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржа жөніндегі комиссиясына (SEC) блокчейнде тіркелген 150 млрд долларлық ақша нарығы қорына жаңа акция санатын іске қосу туралы өтініш берді.[48]

2025 жылдың маусымында BlackRock iShares Texas Equity ETF (TEXN) қорын іске қосты. Компанияның мәлімдеуінше, бұл қор бас кеңселері Техас штатында орналасқан компанияларға инвестиция салатын, Техасқа бағытталған қор.[49]

Акционерлер

BlackRock акциялары Нью-Йорк қор биржасында саудаланады. 2023 жылдың басы бойынша акциялардың 80%-ы институционалдық инвесторларға тиесілі болды, оның 7%-ы – компанияның өз қорларына. Басқа ірі акционерлер қатарында мыналар болды: The Vanguard Group (9,1%), State Street Global Advisors (4,2%), Bank of America (3,5%), Temasek Holdings (3,4%), Capital Group Companies (3,3%), Charles Schwab Corporation (2,2%), Morgan Stanley (2,1%), JPMorgan Chase (2,0%), Wells Fargo (1,8%), Geode Capital Management (1,7%), FMR Co., Inc. (1,6%), Wellington Management Group (1,3%), Northern Trust (1,3%).[50]

Дереккөздер

  1. ↑ BlackRock Inc (BLK.N) (ағыл.). Reuters. Басты дереккөзінен мұрағатталған 4 наурыз 2023. Тексерілді, 3 наурыз 2023.
  2. ↑ BlackRock, Inc. 2024 Form 10-K Annual Report. U.S. Securities and Exchange Commission. (February 25, 2025).
  3. ↑ Sen, Anirban. BlackRock shares slump even as assets hit record $12.5 trillion on market rally  (ағыл.), Reuters (15 July 2025).
  4. ↑ About Us, BlackRock, https://www.blackrock.com/corporate/about-us/global-impact, retrieved 24 January 2025
  5. ↑ Bebchuk, Lucian; Hirst, Scott (December 2019). "Index Funds and the Future of Corporate Governance: Theory, Evidence, and Policy". Columbia Law Review 119 (8): 2029–2146. SSRN 3282794. https://columbialawreview.org/content/index-funds-and-the-future-of-corporate-governance-theory-evidence-and-policy/. Retrieved 9 December 2022.
  6. ↑ The Hidden Dangers of the Great Index Fund Takeover. Bloomberg Businessweek. (9 January 2020). Басты дереккөзінен мұрағатталған 7 маусым 2021. Тексерілді, 7 маусым 2021.
  7. ↑ BlackRock. Fortune. (5 June 2023). Басты дереккөзінен мұрағатталған 15 желтоқсан 2023. Тексерілді, 18 қаңтар 2024.
  8. ↑ Appell, Douglas BlackRock departures spur talk about Fink's future (ағыл.). Pensions & Investments. (9 July 2012). Басты дереккөзінен мұрағатталған 15 сәуір 2019. Тексерілді, 15 сәуір 2019.
  9. ↑ The rise of BlackRock (5 December 2013).
  10. ↑ Larry Fink Q&A: "I Don't Identify as Powerful", Bloomberg.
  11. 1 2 King of Capital: The Remarkable Rise, Fall, and Rise Again of Steve Schwarzman and Blackstone — Crown Publishing Group. — P. 59. — ISBN 978-0307886026.
  12. 1 2 3 4 5 6 Banerjee, Devin. Schwarzman Says Selling BlackRock Was 'Heroic' Mistake, Bloomberg News (30 September 2013).
  13. 1 2 3 4 History. BlackRock. Басты дереккөзінен мұрағатталған 16 мамыр 2018. Тексерілді, 7 сәуір 2023.
  14. ↑ BlackRock is Wall Street's object of fantasy M&A, Reuters (23 December 2019).
  15. 1 2 3 4 Loomis, Carol J.. BlackRock: The $4.3 trillion force, Fortune (7 July 2014).
  16. ↑ Here come the IPOs, CNN (26 September 1999).
  17. ↑ Agnew, Harriet. BlackRock: 'the journey of a single man', Financial Times (10 October 2021).
  18. ↑ BlackRock launched BlackRock Solutions to provide risk management and..., Pensions & Investments (August 16, 2000).
  19. ↑ BlackRock Is Remaking the Capital Markets. Institutional Investor. (December 21, 2011). Тексерілді, 14 наурыз 2025.
  20. ↑ BlackRock's boy wonder, Fortune (October 11, 2012).
  21. ↑ Business Wire (24 August 2004). BlackRock Acquiring State Street Research from MetLife. Пресс-релиз.
  22. ↑ BlackRock and a hard place (16 February 2006).
  23. ↑ Spence, John BlackRock, Merrill fund unit complete merger. MarketWatch. (2 October 2006). Басты дереккөзінен мұрағатталған 1 мамыр 2022. Тексерілді, 11 сәуір 2019.
  24. ↑ BlackRock to Buy Quellos Fund of Funds Business, CNBC (26 June 2007).
  25. ↑ DeSilver, Drew Quellos is selling unit to BlackRock in $1.72 billion deal. The Seattle Times. (27 June 2007). Басты дереккөзінен мұрағатталған 15 маусым 2021. Тексерілді, 10 наурыз 2020.
  26. ↑ Kolhatkar, Sheelah Fink Builds BlackRock Powerhouse Without Goldman Sachs Backlash. Bloomberg News. (9 December 2010). Басты дереккөзінен мұрағатталған 22 қазан 2014. Тексерілді, 5 наурыз 2017.
  27. ↑ BlackRock Wears Multiple Hats, The Wall Street Journal (19 May 2009).
  28. ↑ Andrews, Suzanna. Larry Fink's $12 Trillion Shadow Мұрағатталған 28 ақпанның 2011 жылы., Vanity Fair, April 2010: "There is little doubt among the financial establishment in Washington and on Wall Street that BlackRock was the best choice to handle the government's problems."
  29. 1 2 3 Annie Massa. Why BlackRock Has a Role in the Fed Bond-Buying Spree, The Washington Post, 22 May 2020
  30. ↑ BlackRock wraps up merger with Barclays Global Investors (16 February 2010).
  31. ↑ US giant BlackRock buys arm of Barclays bank, The Guardian (12 June 2009).
  32. ↑ BlackRock to join S&P 500 index, Reuters (29 March 2011).
  33. ↑ BlackRock to join S&P 500 index, replacing Genzyme, The Boston Globe (29 March 2011).
  34. ↑ Shadow and substance (10 May 2014).
  35. ↑ Is BlackRock Too Big. Sovereign Wealth Fund Institute. (n.d.). Басты дереккөзінен мұрағатталған 29 қаңтар 2021. Тексерілді, 9 ақпан 2015.
  36. ↑ BlackRock profit falls as shift from stocks hits fee revenue  (ағыл.), Reuters (14 July 2016).
  37. 1 2 BlackRock (26 August 2015). BlackRock to Acquire FutureAdvisor. Пресс-релиз.
  38. ↑ Tepper, Fitz YC Alum FutureAdvisor Is Now Managing $600 Million In Assets. TechCrunch. (24 June 2015). Басты дереккөзінен мұрағатталған 1 мамыр 2022. Тексерілді, 12 қыркүйек 2015.
  39. ↑ Stevenson, Alexandra. BlackRock to Wind Down Macro Hedge Fund, The New York Times (18 November 2015).
  40. ↑ BlackRock cuts ranks of stockpicking fund managers, Financial Times (27 March 2017).
  41. ↑ Foley, Stephen. BlackRock assets under management hit $5.4tn on record ETF inflows, Financial Times (19 April 2017).
  42. ↑ Hughes, Jennifer. BlackRock backs mainland China shares for MSCI benchmarks, Financial Times (20 April 2017).
  43. ↑ Sabatini, Patricia. PNC sold its shares to Blackrock stake for $14.4 billion, Pittsburgh Post-Gazette (15 May 2020).
  44. 1 2 Sophie Baker. Fed chooses BlackRock for pandemic support programs Мұрағатталған 23 қаңтардың 2021 жылы., Pensions & Investments, 25 March 2020
  45. 1 2 Jonnelle Marte. Fed opens primary market corporate bond facility Мұрағатталған 31 қаңтардың 2021 жылы., Reuters, 29 June 2020
  46. ↑ Zacks Equity Research BlackRock Gets Nod to Set Up Mutual Fund Business in China (Revised). Nasdaq. (2 September 2020). Басты дереккөзінен мұрағатталған 1 мамыр 2022. Тексерілді, 16 қыркүйек 2020.
  47. ↑ BlackRock Gets Nod to Set Up Mutual Fund Business in China (Revised) (ағыл.). news.yahoo.com. (7 September 2020). Басты дереккөзінен мұрағатталған 7 қыркүйек 2021. Тексерілді, 16 қыркүйек 2020.
  48. ↑ Isabelle Lee BlackRock Brings Blockchain Push to a $150 Billion Treasury Fund. Bloomberg. (April 30, 2025). Тексерілді, 3 мамыр 2025.
  49. ↑ Saini, Manya. BlackRock rolls out Texas ETF as Lone Star State draws capital, companies  (ағыл.), Reuters (24 June 2025).
  50. ↑ BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) Institutional Holdings (ағыл.). Nasdaq. Басты дереккөзінен мұрағатталған 4 наурыз 2023. Тексерілді, 4 наурыз 2023.

Сілтемелер

«https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=BlackRock&oldid=3520659» бетінен алынған