31、扩展和增强Salesforce CRM

最新推荐文章于 2026-06-12 15:57:30 发布

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#Salesforce CRM #Visualforce页面 #Apex代码

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扩展和增强Salesforce CRM

1. Visualforce页面操作

当保存Visualforce页面时，页面会立即渲染。不过，此时没有可传递给谷歌地图小部件的账单地址数据（在将Visualforce页面添加到账户页面布局后，它将正确渲染），因此最初会出现错误。使用 <apex:page standardController="account"> 标签时，账户标签会自动高亮显示。

1.1 将Visualforce页面添加到账户页面布局

完成并保存Visualforce页面后，可将谷歌地图页面添加到账户页面布局。操作步骤如下：
1. 导航到“设置”|“自定义”|“账户”|“页面布局”。
2. 选择合适的页面布局，这里将其添加到名为“账户布局”的页面布局中。

1.2 为账户页面布局添加新部分

新部分标题设为“谷歌地图”，宽度设为单列，并通过拖放定位到“账户系统和描述信息”部分下方。

1.3 将Visualforce页面添加到新页面布局部分

将谷歌地图Visualforce页面拖放到页面布局的“谷歌地图”部分，然后点击“保存”。接着导航到账户页面进行测试。

1.4 运行完成的Visualforce页面

导航到“账户”标签，选择一个现有账户，验证混搭是否按预期工作。需确保账户记录的账单地址已填写，账单地址复合字段是Salesforce CRM中的标准账户字段。

2. 抑制Internet Explorer浏览器安全警告

默认情况下，当页面包含安全（HTTPS）和非安全（HTTP）内容混合时，Internet Explorer会显示安全警告消息。若创建带有非安全URL的混搭，用户可能会看到此警告。抑制此警告的步骤如下：
1. 从Internet Explorer工具菜单中，选择“Internet选项”。
2. 点击“安全”标签。
3. 点击“自定义级别”按钮。
4. 在“杂项”部分，将“显示混合内容”设置为“启用”。

3. Visualforce页面控制器

4. Apex代码

Apex代码语言基于Java，在Salesforce平台服务器上执行。它专为构建管理数据和服务的业务应用程序而设计，能帮助开发者在开发时间、代码简洁性和降低维护成本方面获得优势。但由于Salesforce CRM平台是多租户平台，存在一定的处理限制，如Governor Limits。Apex代码必须在开发者或沙盒组织中开发，并具有测试方法来验证每行代码，成功部署到生产环境时，必须有相关单元测试方法，且代码覆盖率至少达到75%。

5. Apex触发器

Apex触发器是在Salesforce CRM应用程序中任何记录操作（如创建、更新或删除）之前和/或之后执行的Apex代码块。触发器功能强大，可包含复杂代码来控制流程，用于复杂业务逻辑自动化。开发Apex触发器通常需要软件开发人员，使用多个触发器时，需充分理解依赖关系，避免递归效应。

6. 变更管理概述

应正确评估在Salesforce CRM组织中部署应用程序的功能和结果，使用Salesforce沙盒可在将新功能推广到生产系统之前进行评估和尽职调查。如果AppExchange应用程序不成功，无需卸载。

7. Salesforce沙盒

沙盒是与Salesforce生产组织隔离的独立环境，操作互不影响。查看、管理现有沙盒或创建新沙盒的操作如下：
1. 导航到“设置”|“沙盒”。
2. 可查看现有沙盒列表，点击沙盒名称可查看详细信息。

创建新沙盒可点击“新建沙盒”按钮。“沙盒模板”标签用于部分复制沙盒，确定从生产环境复制的记录和数据类型；“沙盒历史”标签可查看沙盒刷新历史；“刷新”链接可替换现有沙盒；“激活”链接可激活刷新后的沙盒；“登录”选项可登录沙盒。

mermaid流程图如下：

graph LR
    A[开始] --> B[保存Visualforce页面]
    B --> C{页面渲染}
    C -->|有错误| D[添加到账户页面布局]
    C -->|无错误| E[运行页面测试]
    D --> E
    E --> F{验证成功?}
    F -->|是| G[完成]
    F -->|否| H[检查账单地址]
    H --> E

扩展和增强Salesforce CRM

8. 沙盒操作细节

在使用Salesforce沙盒时，还有一些具体的操作细节需要注意。
- 数据复制选项 ：当创建或刷新完整沙盒时，可以通过减少复制的数据量来缩短刷新时间。具体选项如下：
- 案例历史选项 ：可以选择从生产组织复制到沙盒的案例历史天数，范围为0 - 180天，以30天为增量，默认值为30天。
- 机会历史选项 ：可以选择从生产组织复制到沙盒的机会历史天数，范围为0 - 180天，以30天为增量，默认值为0天。
- Chatter数据 ：默认情况下，Chatter数据（包括动态、消息和发现主题）不会复制到沙盒。如果需要复制，可选中“复制Chatter数据”复选框。不过，不建议增加默认选择，因为过多数据可能导致复制或刷新沙盒的时间延迟。
- 沙盒的激活与登录 ：
- 激活：“激活”链接仅在刷新后的沙盒尚未激活时显示。激活刷新后的沙盒会用刷新版本替换现有沙盒，并永久删除旧版本及其所有数据。
- 登录：“登录”按钮仅对系统管理员显示，且并非总是可用。用户可以通过 https://test.salesforce.com 并输入修改后的用户名（生产环境中的用户名加上沙盒名称后缀）登录活动沙盒。例如，对于名为“Test”的沙盒，用户名为 martin.brown@widgetsXYZ.com.test 。
- 沙盒的删除规则 ：180天内无人登录的沙盒将被删除。创建或最近刷新组织内任何沙盒的用户将收到沙盒计划删除的通知，在删除前30天内至少会收到三封电子邮件通知。建议定期登录沙盒以保持其活动状态，避免收到通知。

9. 变更管理流程

有效的变更管理可以降低引入新功能和修改现有功能时的风险。一个成功的变更管理策略通常包括以下步骤：
1. 变更请求 ：在组织的变更管理过程中，变更请求通常来自管理层和应用程序用户的想法和需求。可以利用Salesforce CRM本身的案例管理功能来收集和存储变更请求，甚至可以构建一个审批流程，让用户的经理在变更进入任何发布周期之前进行审批。在捕获变更请求之前，需要分析和优先排序请求列表，并评估所需工作的范围。可以将请求的变更分为以下几类：
- 立即发布 ：适合立即发布的变更项目是非常小的更改，可以快速实施，风险为零，可直接在生产环境中进行。例如，新的仪表盘或报表、现有仪表盘和报表的修改、页面布局和相关列表上的字段定位更改，以及简单的数据更改（如数据导入和导出）。这些变更通常不需要经过变更控制流程，但需要考虑如何在其他沙盒（如开发者、用户验收或测试环境）中应用这些变更，以确保所有沙盒环境保持同步。
- 次要发布 ：次要发布适用于较大的变更，可以分组并安排每30或60天进行一次更改。这类变更包括新字段、新页面布局、新自定义对象等，比立即发布的变更项目更复杂。次要发布的变更项目对生产环境的影响较小，通常用户额外培训时间少于一天，整体定制或代码更改时间少于一周。同样，也需要考虑在其他沙盒中同步变更。
- 主要发布 ：主要发布是大型变更，会带来风险并对业务或环境产生重大影响。这些变更需要修改用户界面、数据更新方式、数据迁移以及任何集成项目。例如，新的或修改后的角色层次结构、配置文件、页面布局、记录类型、销售和支持流程、工作流和审批以及自定义代码。这些变更可能随着新的AppExchange应用程序的引入、影响流程的配置更改、数据迁移和集成而出现。
2. 配置、开发和部署 ：根据变更请求的分类，进行相应的配置、开发工作，并将变更部署到生产环境。在这个过程中，要充分利用沙盒环境进行测试和验证，确保变更的顺利实施。

10. 变更管理流程总结

为了更清晰地展示变更管理流程，以下是一个mermaid流程图：

graph LR
    A[收集变更请求] --> B{请求分类}
    B -->|立即发布| C[直接实施]
    B -->|次要发布| D[分组安排发布]
    B -->|主要发布| E[评估风险并计划]
    C --> F[同步到沙盒]
    D --> F
    E --> F
    F --> G[配置开发]
    G --> H[沙盒测试]
    H --> I{测试通过?}
    I -->|是| J[部署到生产]
    I -->|否| G

11. 总结

通过对Visualforce页面的操作、抑制浏览器安全警告、使用不同类型的控制器、编写Apex代码和触发器，以及实施有效的变更管理和利用沙盒环境，可以更好地扩展和增强Salesforce CRM系统。在实际应用中，要根据具体的业务需求和系统情况，合理选择和运用这些技术和方法，确保系统的稳定运行和业务的顺利开展。同时，要始终关注系统的性能和数据安全，避免因不当操作或配置导致的问题。

总之，Salesforce CRM提供了丰富的功能和工具，通过深入学习和实践，可以充分发挥其潜力，为企业的销售和管理工作提供有力支持。